Unsere Leistungen im Bereich Transaktionsberatung
Um den Erfolg Ihrer Transaktion sicherzustellen, bieten wir Ihnen eine umfassende Unterstützung in allen Phasen des Deals:
Unternehmensbewertung
Wir schaffen Klarheit über den Unternehmenswert und entwickeln maßgeschneiderte Lösungen für jeden Bewertungsanlass. In komplexen Wertfragen geben wir Orientierung und liefern transparente Ergebnisse, verlässliche Zahlen und klare Entscheidungsgrundlagen.
- Unternehmerische Initiativen
Unternehmenskauf/-verkauf/-nachfolge (IDW S1), Garantieverletzungsansprüche, Abfindung von Gesellschaftern, Fairness Opinions, Sacheinlagen, Immaterielle Werte
- Steuerliche Zwecke & Externe Rechnungslegung
Werthaltigkeitsprüfungen nach HGB, Goodwill-Impairmenttests nach IFRS, Kaufpreis-allokationen, Erbschaften und Schenkungen (inkl. Streitfälle), Funktionsverlagerungen - Gesellschaftsrechtliche Bewertungsanlässe
Ermittlung oder Prüfung von Abfindungen und Umtauschverhältnissen (Squeeze-out, Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag, Verschmelzung), Schiedsgutachten
Mergers & Acquisitions
Käufe, Verkäufe und Nachfolgelösungen gehören zu den bedeutendsten unternehmerischen Entscheidungen. Wir schaffen Klarheit über Optionen, Werttreiber und Risiken. Trans-aktionen im Mittelstand begleiten wir mit strukturierter Prozessführung – von der Vorbereitung bis zum Abschluss.
Sell-Side (u. a.)
- Identifikation und Ansprache von Übernahmekandidaten
- Entwicklung einer Akquisitions-strategie und Verhandlungs-unterstützung
- Erstellung von Entscheidungs-vorlagen für Gremien
- Unterstützung bei der Kaufver-tragsgestaltung
Buy-Side (u. a.)
- Entwicklung d. Verkaufsstrategie u. Vorbereitung der Verkaufsunterlagen
- Identifikation u. Ansprache poten-zieller Käufer und Analyse der Kaufpreisangebote
- Prozess- & Datenraummanagement, Koordination der Q&A-Sessions
- Unterstützung bei der Kaufver-tragsgestaltung
Transaktionsberatung
Wir schaffen Transparenz dort, wo Transaktionen entschiedenwerden: Zahlen, Risiken und Werttreiber. Dafür analysieren wir die finanzielle, steuerliche und rechtliche Ausgangslage und liefern eine belastbare Entscheidungsbasis zur Reduktion von Unsicherheit in kritischen Transaktionsphasen.
- Financial | Tax | Vendor Due Diligence
Analyse der wirtschaftlichen Lage, Ergebnisqualität, Bewertung steuerlicher Risiken, Pflichten und Gestaltungsfelder
- Tax Structuring
Entwicklung einer steuerlich tragfähigen Transaktions- und Finanzierungsstruktur inkl. Analyse der steuerlichen Auswirkungen der Kaufpreisverteilung - Legal Due Diligence
Strukturierte Analyse der rechtlichen Situation (u. a. Verträge, Gesellschaftsrecht, Compliance) als Grundlage für Risikobild, Maßnahmen und Vertragsregelungen
CFO Beratung
Wir schaffen Klarheit und liefern Substanz für Planung, Liquidität und Steuerung. Das Ergebnis sind transparente Zahlen, saubere Prozesse und entscheidungsreife Unterlagen für Geschäftsführung, Gesellschafter und Geschäftspartner.
- Exit Readiness
Systematische Vorbereitung auf d. Verkauf: Bestandsaufnahme, Aufbereitung der Unter-lagen, Risiko- und Potenzialanalyse sowie Maßnahmenplan für Wertsteigerung und einen reibungslosen Transaktionsprozess.
- Financial Modeling
Wir unterstützen bei der Entwicklung belast-barer Finanzmodelle für integrierte Planungsrechnungen, Liquidität, Transaktionen, Rechnungslegung und Berichtswesen. - Steuerung & Controlling
Wir bereiten Zahlen vorstandsgerecht auf und liefern Berichte | Dashboards mit klaren KPIs. Mit Liquiditätsplanung und Cashflow-Analysen schaffen wir Transparenz über Zahlungsströme und Engpässe. - Restrukturierung & Sanierung
Als Wegbegleiter in der Krise unterstützen wir mit maßgeschneiderten Analysen und Gutachten: Quick Checks, Independent Business Reviews, Fortbestehensprognosen (IDW S11), Sanierungsgutachten (IDW S6)
Ihr Kontakt zur Transaktionsberatung
Haben Sie Fragen zu einem geplanten Unternehmenskauf oder -verkauf? Wir freuen uns darauf, Sie bei Ihrem Vorhaben zu unterstützen.
